АФК Система продала 28,6% в МТС-Банке. Это поможет ей сократить долг

0
1

АФК Система продала 28,6% в МТС-Банке. Это поможет ей сократить долг

Что произошло

АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявила о продаже 28,63% акций ПАО «МТС-Банк», входящего в топ-50 российских банков, компании Mobile TeleSystems B.V., 100%-ной дочерней компании ПАО «МТС», крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.

Сумма сделки составила 8,27 млрд руб., говорится в сообщении на сайте АФК.

Что это значит

В результате сделки доля прямого владения АФК «Система» в капитале МТС Банка уменьшилась до 43,24%, а доля владения МТС увеличилась с 26,61% до 55,24%.

Сделка закрепляет успех начавшегося в 2011 г. партнерства МТС и МТС Банка по продвижению платежных цифровых продуктов, выпуску кредитных карт и выдаче POS-кредитов. За это время МТС Банк нарастил клиентскую базу, оптимизировал ИТ-системы и бизнес-процессы, а также был в достаточной степени докапитализирован, что позволило банку в 2017 г. выйти на стабильную прибыльность. Приобретение контрольного пакета в Банке позволит МТС расширить портфель цифровых продуктов и индивидуальных предложений для клиентов на быстрорастущем рынке финтеха.

Всеволод Розанов, управляющий партнер АФК «Система» и председатель Совета директоров МТС Банка, прокомментировал это событие следующим образом:

«Увеличение доли МТС до контрольной ускорит развитие МТС Банка и позволит АФК «Система» монетизировать свои инвестиции в банковский сектор. Сделка усилит МТС как провайдера цифровых услуг и позитивно скажется на основном бизнесе телекоммуникационного оператора за счет более глубокого проникновения услуг передачи данных и роста лояльности клиентов в результате роста пользования финансовыми услугами.

В то же время МТС Банк, используя розничную сеть и присутствие МТС в онлайн-каналах, продолжит цифровую трансформацию и сможет предложить клиентам по-настоящему омниканальный сервис».

Комментарий Карпунина Василия, БКС Брокер:

«Мы считаем, что новость в первую очередь позитивна для акций Системы. Компания получает 8,27 млрд руб., которые ей так необходимы для поставленных целей по снижению избыточной долговой нагрузки. Реакция участников рынка в этих бумагах может быть положительной. Согласно заявлениям руководства компании, приоритетом является сокращение уровня корпоративного долга с 227 млрд руб. до 160-190 млрд руб к концу 2018 г, и ниже 150 млрд руб. к концу второго квартала 2019 г. На 31 марта 2018 г. общий долг на уровне корпоративного центра составил 212,4 млрд руб.

Сумма в 8,27 млрд руб. сопоставима с текущей стоимостью 9,5% всей АФК Системы.

А вот влияние сделки на акции МТС, скорее всего, будет ограниченным, но в целом сложно назвать это позитивом для телеоператора, учитывая достаточно высокую цену сделки. Сегодня, 6 июля, эти акции откроются с гэпом вниз из-за закрытия реестра под дивиденды. на одну акцию будет выплачено 23,4 руб. Допускаю, что время публикации новости (после закрытия торгов перед див. гэпом) было выбрано не случайно».

БКС Брокер

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here